/
Giriş Yap
YYLGD
YAYLA AGRO GIDA
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
63/100
Güçlü
Potansiyel ?
+39.9%
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
7.8%
DCF Değer ?
17.09
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺17.6
Ucuz
Veri ?
947
2022-05-20 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %110.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %17.2 → %8.5 (daraldı)
Reel ROE %-3.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-103M | ₺-110M | %-110.2 | ₺4.4B | ₺4.6B | %-3.7 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺979M | ₺1.1B | %+289.1 | ₺3.9B | ₺4.3B | %36.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺240M | ₺277M | %-26.3 | ₺2.9B | ₺3.4B | %11.7 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺318M | ₺376M | %+52.0 | ₺3.3B | ₺3.9B | %16.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺219M | ₺247M | — | ₺3.8B | ₺4.2B | %9.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (11.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 11.5
TRAMA: 10.6598
Fark: %+7.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-2.4
Net kâr marjı %-2.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -27.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1.1
FAVÖK marjı %-1.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
8.7x
Sektor: 12.3x
F/K 8.7x — sektör medyanına (12.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.11x
Sektor: 2.03x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (8.2x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.2
Hasılat yıllık %33.2 büyüdü (2025/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-132.4
Net kâr yıllık %-132.4 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.9%
Artı %39.9 beklenen değer (16.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.27 | PD/DD hedefi: 21.49 | EV/EBITDA hedefi: 18.03 | DCF hedefi: 17.09
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.09
DCF modeli 17.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %48.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺17.6
Graham değeri (₺17.6) güncel fiyatın %53.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
8.7x
vs 12.3x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.11x
vs 2.03x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.2x
vs 8.2x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.8
vs %40.8 WACC
ROIC 32.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9