/
Giriş Yap
OYYAT
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
Aracı Kurum
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
-3.9%
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
28.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺21.9
Pahalı
Veri ?
1182
2021-06-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %39.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %26.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %28.8 → %22.7 (daraldı)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺140M | ₺147M | %-39.3 | ₺8.5B | ₺8.9B | %5.8 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺227M | ₺242M | %+36.9 | ₺6.6B | ₺7.0B | %10.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-160M | ₺-176M | %-1868.2 | ₺4.0B | ₺4.4B | %-7.9 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-9M | ₺-10M | %-101.7 | ₺6.3B | ₺7.2B | %-0.5 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺515M | ₺580M | — | ₺11.7B | ₺13.2B | %27.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (62.60), TRAMA-99 çizgisinin %41.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 62.599998474121094
TRAMA: 44.3145
Fark: %+41.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
94.8x
Sektor: 13.2x
F/K 94.8x — sektör medyanının (13.2x) %618 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.94x
Sektor: 2.36x
PD/DD 1.94x — sektör medyanı (2.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
Sektor: 7.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.4x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.2
Hasılat yıllık %36.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1727.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.9%
Eksi %3.9 beklenen değer (60.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 15.65 | PD/DD hedefi: 76.83 | EV/EBITDA hedefi: 80.09
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%28.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.7
ROIC (%28.7) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.9
Güncel fiyat Graham değerinin %65.0 üzerinde (₺21.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
94.8x
vs 13.2x
Sektör medyanının %618 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.94x
vs 2.36x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.8x
vs 7.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.7
vs %35.8 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8