/
Giriş Yap
JANTS
JANTSA JANT
Balatacılar ve Oto Yan Sanayi
Pusula Sağlamlık ?
38/100
Zayıf
Potansiyel ?
-17.7%
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
66/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
1.88
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.8
Pahalı
Veri ?
3459
2012-08-28 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %63.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %12.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %17.4 → %13.5 (daraldı)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺30M | ₺32M | %-63.0 | ₺1.2B | ₺1.3B | %2.0 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-79M | ₺-87M | %-635.0 | ₺1.1B | ₺1.2B | %-5.7 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺14M | ₺16M | %-70.4 | ₺1.7B | ₺2.0B | %1.2 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺46M | ₺55M | %+44.8 | ₺1.6B | ₺1.9B | %4.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺34M | ₺38M | — | ₺1.5B | ₺1.7B | %2.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.51), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 18.510000228881836
TRAMA: 21.6916
Fark: %-14.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +9.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.8
ROE %-0.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 42.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (42.7x) %134 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.20x
Sektor: 2.51x
PD/DD 2.20x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
26.1x
Sektor: 17.8x
EV/EBITDA 26.1x — sektör medyanının (17.8x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.1
Hasılat yıllık %-23.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-35.1
Net kâr yıllık %-35.1 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.7%
Eksi %17.7 beklenen değer (15.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.17 | EV/EBITDA hedefi: 12.66 | DCF hedefi: 4.63
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.88
DCF (1.88) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.8
Güncel fiyat Graham değerinin %90.3 üzerinde (₺1.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 42.7x
Sektör medyanının %134 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.20x
vs 2.51x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.1x
vs 17.8x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.8
vs %40.8 WACC
ROIC 35.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2