/
Giriş Yap
EGEEN
EGE ENDÜSTRİ VE
Balatacılar ve Oto Yan Sanayi
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+0.1%
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
ROIC ?
14.9%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺2,523.8
Pahalı
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-7.9) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %94 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺174M | ₺228M | %-7.9 | ₺977M | ₺1.3B | %17.3 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺174M | ₺248M | %-5.6 | ₺977M | ₺1.4B | %17.3 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺174M | ₺263M | %+16.9 | ₺977M | ₺1.5B | %17.3 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺174M | ₺225M | %-13.6 | ₺977M | ₺1.3B | %17.3 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺157M | ₺260M | %-9.6 | ₺1.1B | ₺1.8B | %35.8 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺157M | ₺288M | %-15.3 | ₺1.1B | ₺2.0B | %35.8 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺157M | ₺340M | %+35.4 | ₺1.1B | ₺2.3B | %35.8 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺157M | ₺251M | %-37.3 | ₺1.1B | ₺1.7B | %35.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6572.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 6572.5
TRAMA: 8190.2218
Fark: %-19.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
29.7x
Sektor: 42.7x
F/K 29.7x — sektör medyanının (42.7x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.13x
Sektor: 2.51x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.7x
Sektor: 17.8x
EV/EBITDA 18.7x — sektör medyanının (17.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.14x
Cari oran 3.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.0
Hasılat yıllık %-9.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 165.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 160.5M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.1%
Artı %0.1 beklenen değer (6576.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9515.14 | PD/DD hedefi: 3358.93 | EV/EBITDA hedefi: 6277.10
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6572.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2,523.8
Güncel fiyat Graham değerinin %61.6 üzerinde (₺2,523.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
29.7x
vs 42.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.13x
vs 2.51x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.7x
vs 17.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.9
vs %40.5 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8