/
Giriş Yap
DM
DMRGD
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-46.6%
Damodaran ?
7/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
3.7%
DCF Değer ?
0.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺0.4
Pahalı
Veri ?
618
2023-09-29 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.9
18.08.2025 → 14.11.2025
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%5.50
Historik%4.63
Cornish-Fisher%5.10
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.93), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 3.930000066757202
TRAMA: 3.4842
Diff: %+12.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-31.7
Net kâr marjı %-31.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -54.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-6.6
FAVÖK marjı %-6.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%52.4
Hasılat başına brüt kâr %52.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 14.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (14.3x) %598 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.07x
Sector: 2.05x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının (2.05x) %50 üzerinde.
EV/EBITDA
118.5x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 118.5x — sektör medyanının (8.1x) %1356 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.02x
Cari oran 3.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.0
Hasılat yıllık %-15.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-262.4
Zarar %262.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (2.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.98 | PD/DD hedefi: 2.60 | EV/EBITDA hedefi: 0.98 | DCF hedefi: 0.98
Damodaran Değerleme
7/100
Düşük Damodaran skoru (7/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %95.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺0.4
Güncel fiyat Graham değerinin %89.8 üzerinde (₺0.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 14.3x
Sektör medyanının %598 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.07x
vs 2.05x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
118.5x
vs 8.1x
Sektörden %1356 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.7
vs %40.8 WACC
ROIC 37.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %7.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1