/
Giriş Yap
DG
DGNMO
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
+36.4%
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
24/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-7.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.7613 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.4
VaR 95% ?
%4.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.3
19.08.2025 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%4.18
Historik%3.58
Cornish-Fisher%4.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.85), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 3.8499999046325684
TRAMA: 4.9148
Diff: %-21.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-14.4
Net kâr marjı %-14.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +13.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-68.7
ROE %-68.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.6
Hasılat başına brüt kâr %18.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 20.2x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 20.2x.
PD/DD Oranı
0.59x
Sector: 1.46x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.9x
Sector: 8.4x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.9
Hasılat yıllık %-7.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10995.4
Net kâr yıllık %-10995.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+36.4%
Artı %36.4 beklenen değer (5.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.77 | EV/EBITDA hedefi: 5.42
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.4
ROIC (%-7.4) sermaye maliyetinin (28.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.7613 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-0.8x
vs 20.2x
Sektör medyanının %104 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.46x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.9x
vs 8.4x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-7.4
vs %28.3 WACC
ROIC 35.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.4
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.4