/
Giriş Yap
DG
DGGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Potansiyel?
+18.8%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
37/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
3.5%
DCF Değer ?
1.01
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6599 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
17.03.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.87
Parametrik%3.49
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.71
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.74), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 28.739999771118164
TRAMA: 34.6591
Diff: %-17.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%66.0
Net kâr marjı %66.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +83.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%114.4
FAVÖK marjı %114.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.4
Hasılat başına brüt kâr %85.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%68.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %68.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
0.71x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.9x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanının (10.2x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.05x
Cari oran 0.05x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.9
Hasılat yıllık %38.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-212.0
Net kâr yıllık %-212.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (34.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.76 | EV/EBITDA hedefi: 15.49 | DCF hedefi: 7.18
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (34.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.01
DCF (1.01) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.74
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6599 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-43.6x
vs 15.9x
Sektör medyanının %375 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.77x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.9x
vs 10.2x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.5
vs %34.3 WACC
ROIC 30.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-20.0
vs %64.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-20.0