/
Giriş Yap
DARDL
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
57/100
Güçlü
Potansiyel ?
+59.6%
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
49/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
9.7%
DCF Değer ?
1.05
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %197.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %213 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-3.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-45M | ₺-52M | %-197.9 | ₺2.7B | ₺3.1B | %-3.1 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-45M | ₺-53M | %-195.4 | ₺2.7B | ₺3.2B | %-3.1 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺-45M | ₺-55M | %-209.7 | ₺2.7B | ₺3.4B | %-3.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-45M | ₺-50M | %-274.1 | ₺2.7B | ₺3.1B | %-3.1 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-22M | ₺-29M | %-192.1 | ₺2.3B | ₺3.1B | %-1.6 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺-22M | ₺-31M | %-194.4 | ₺2.3B | ₺3.3B | %-1.6 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺-22M | ₺-33M | %-216.9 | ₺2.3B | ₺3.5B | %-1.6 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-22M | ₺-28M | %-125.8 | ₺2.3B | ₺3.0B | %-1.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.13), TRAMA-99 çizgisinin %38.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 2.130000114440918
TRAMA: 3.4744
Fark: %-38.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.1
ROE %-3.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.3x.
PD/DD Oranı
0.53x
Sektor: 2.03x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (8.2x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.1
Hasılat yıllık %16.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-102.7
Zarar %102.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -109.5K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -33.3M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.6%
Artı %59.6 beklenen değer (3.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.39 | EV/EBITDA hedefi: 4.76 | DCF hedefi: 1.05
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (33.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.05
DCF (1.05) güncel fiyatın %50.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.13
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-17.0x
vs 12.3x
Sektör medyanının %239 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.53x
vs 2.03x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.7x
vs 8.2x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.7
vs %33.5 WACC
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.6
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.6