/
Giriş Yap
DAGI
DAGİ GİYİM
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
47/100
Orta
Potansiyel ?
+22.5%
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
0.8%
DCF Değer ?
4.37
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4334 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3787
2011-05-26 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %98.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %66.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %59.4 → %52.7 (daraldı)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺2M | ₺2M | %-98.7 | ₺846M | ₺882M | %0.5 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-140M | ₺-154M | %-471.9 | ₺483M | ₺531M | %-38.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-36M | ₺-41M | %-9871.6 | ₺684M | ₺791M | %-10.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺358,657 | ₺423,488 | %-96.9 | ₺485M | ₺573M | %0.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-12M | ₺-14M | — | ₺662M | ₺747M | %-3.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.08), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 6.079999923706055
TRAMA: 6.4724
Fark: %-6.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%0.2
Net kâr marjı %0.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +29.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.1
ROE %-9.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.7
Hasılat başına brüt kâr %52.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 19.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.9x.
PD/DD Oranı
1.53x
Sektor: 1.96x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.96x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (9.6x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.6
Hasılat yıllık %23.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+105.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (7.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.64 | EV/EBITDA hedefi: 12.41 | DCF hedefi: 4.37
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (35.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.37
DCF (4.37) güncel fiyatın %28.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.08
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4334 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-14.0x
vs 19.9x
Sektör medyanının %171 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.96x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.7x
vs 9.6x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.8
vs %35.0 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.9
vs %31.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.9