/
Giriş Yap
AG
AGROT
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
52/100
Orta
Potansiyel ?
+55.4%
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
48%
ROIC ?
-3.2%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
569
2023-11-23 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %232.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %36.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %2.7 → %7.0 (genişledi)
Reel ROE %-8.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-160M | ₺-167M | %-232.2 | ₺463M | ₺483M | %-8.4 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-119M | ₺-126M | %-264.9 | ₺715M | ₺763M | %-6.5 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-70M | ₺-77M | %-160.8 | ₺548M | ₺602M | %-4.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺109M | ₺126M | %-68.2 | ₺268M | ₺310M | %6.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-351M | ₺-396M | — | ₺-25M | ₺-28M | %-21.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.96), TRAMA-99 çizgisinin %21.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 2.9600000381469727
TRAMA: 3.7647
Fark: %-21.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-34.6
Net kâr marjı %-34.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.7
ROE %-4.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-25.5
FAVÖK marjı %-25.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%7.0
Hasılat başına brüt kâr %7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.3x.
PD/DD Oranı
0.93x
Sektor: 2.03x
PD/DD 0.93x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.0
Hasılat yıllık %73.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-246.9
Net kâr yıllık %-246.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+55.4%
Artı %55.4 beklenen değer (4.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.39
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-29.7x
vs 12.3x
Sektör medyanının %341 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.93x
vs 2.03x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-3.2
vs %40.8 WACC
ROIC 43.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.0
vs %-8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.0