/
Giriş Yap
AG
AGHOL
Pusula Sağlamlık Skoru?
80/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+109.9%
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
14.9%
DCF Değer ?
47.71
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺83.9
Ucuz
Veri ?
5876
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
14.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.73
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.94), TRAMA-99 çizgisi (30.20) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 28.940000534057617
TRAMA: 30.2011
Diff: %-4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.1x
Sector: 24.0x
F/K 4.1x — sektör medyanının (24.0x) %83 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (10.2x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.39x
Borç/Özkaynak 1.39x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.3
Hasılat yıllık %22.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+677.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (60.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 86.82 | PD/DD hedefi: 86.82 | EV/EBITDA hedefi: 86.82 | DCF hedefi: 47.71
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%14.9) – WACC (%31.9) farkı -17.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.9
ROIC (%14.9) sermaye maliyetinin (31.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.71
DCF modeli 47.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %64.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.94
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺83.9
Graham değeri (₺83.9) güncel fiyatın %189.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %83 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.65x
vs 2.19x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.3x
vs 10.2x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.9
vs %31.9 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5